通胀支持美联储加息，美元走强，澳洲联储暂停加息预期打压澳元

5月1日亚市早盘，美元指数微涨，目前交投于101.76附近。美元上周五上涨，此前数据显示美国3月份通胀率上升，不过速度有所放缓，这仍使美联储坚定地保持在本周加息的道路上。

上周五美元指数一度升至102.19，最后收涨0.09%，报101.60。

上周五的数据显示，美国个人消费支出(PCE)物价指数在2月份上升0.3%后，3月份上升了0.1%。在截至3月份的12个月中，PCE价格指数在2月份攀升5.1%之后，上升了4.2%。如果不计入波动较大的食品和能源部分，核心PCE物价指数上升了0.3%，与2月份的增速相同，这一所谓的核心PCE价格指数在2月份同比上涨4.7%之后，3月份增长4.6%。美联储追踪PCE价格指数以实现其2%的通胀目标。

SMBC日兴证券首席美国经济学家Joseph Lavorgna说： “你可能需要更大的增速放缓，才能让美联储放心地认为它已经成功完成了任务；现在还没有。这并没有改变美联储本周利率决议的前景。”

在通胀数据公布后，利率期货市场已将美联储本周加息25个基点的可能性定为90%。

凯投宏观的高级市场经济学家Jonathan Petersen在一份研究报告中写道：“我们认为可能性的平衡正逐渐向有利于美元的方向转变。美国以外地区更强劲的活动数据的‘金发姑娘’机制似乎正在消退，我们预计，一旦未来几个月全球增长形势开始更大幅度地恶化，美元将从避险需求中受益。”

上周五的另一份报告显示，4月份密西根大学消费者信心指数终值为63.5，高于3月份的三个月低点62，美元扩大涨幅。美国消费者的一年期通胀预期从3月份的3.6%升至本月的4.6%，进一步支撑了加息预期，也提振了美元。

上周五澳元兑美元一度跌至0.6573，最后收跌0.20%，报0.6614。澳洲联储暂停加息的预期打压澳元。

机构观点汇总

1.道明证券预测本周美联储加息25个基点；

道明证券：预计本周FOMC会议加息25个基点，并预计会后沟通将：①强调通胀放缓的速度比预期要慢，为进一步收紧政策留下了可能性；②承认经济环境更加不确定，特别是硅谷银行事件后的信贷状况

2.大华银行：澳元兑美元下行势头加快；

①大华银行的经济学家Lee Sue Ann和市场策略师Quek Ser Leang表示，澳元兑美元近期有进一步走软的风险，在0.6565面临强劲支撑；

②展望未来，如果澳元兑美元有效跌破0.6565，那么焦点将转向0.6500的整数支撑位澳元美元0.6614-0.01%